Prix de l'initiative 2019

La digitalisation
de la relation client.

Partenaires de tous les distributeurs, Profession CGP et Schroders mettent à l'honneur les initiatives qui placent vos clients au cœur de votre démarche et de votre objectif.
Après la pédagogie client et l'investissement responsable, le thème du Prix de l'Initiative 2019 est dédié à la digitalisation de la relation clients. Nous sommes donc ravis d'accompagner les initiatives de nos partenaires en ce sens grâce au prix de l'Initiative. La digitalisation permet d'accompagner les clients, de faciliter et de simplifier l'accès aux produits financiers. Elle permet également une communication privilégiée avec les millenials, souvent en complément d'une relation de conseil traditionnelle.
En tant que société de gestion, nous développons également des outils qui utilisent les ressources digitales, que cela soit en support à l'analyse financière, ou bien à destination de nos clients comme avec notre chatbot SchrodersGo en Asie.

Vous avez développé ou mis en place cette année
des actions afin de promouvoir cette thématique ?

Répondez à notre questionnaire. Le gagnant sera mis à l'honneur via une double page d'interview dans le magazine Profession CGP, relayé sur les médias sociaux et les sites des sponsors.

Le prix est ouvert à tous les distributeurs en lien avec les clients finaux : conseillers indépendants ou salariés, en groupement ou en réseau, banquiers privés, gérants de family offices.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 octobre 2019.

Répondre au
questionnaire

Le lauréat 2017

Prix de l'initiative 2019

Questionnaire

Candidat*








En candidatant pour le Prix de l’Initiative 2019, j’accepte d’être contacté par Profession CGP et Schroders pendant et à l’issue de la remise du prix.

*Tous les champs sont obligatoires.

Répondez aux questions suivantes

Question 1

Comment et depuis quand avez-vous intégré le digital dans votre relation client (produits, services…) ?

Question 2

Quels en sont les bénéfices pour eux et votre activité ?

Question 3

Avec quel(s) partenaire(s) avez-vous mis en place ces solutions ? Et quels moyens avez-vous consacrés à cette démarche ?

N'hésitez pas à nous transmettre des exemples
de réalisations pour appuyer votre candidature.
Vous pouvez nous transmettre les liens vers les
documents ou les télécharger ci-dessous.

Merci de limiter le poids des pièces jointes à 10 Mo.

Pour toute précision ou information complémentaire, envoyez vos demandes à : @

Prix de l'initiative 2019

Questionnaire

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