Prix de l'initiative 2018

Investissement
socialement responsable

Partenaires de tous les distributeurs, Profession CGP et Schroders mettent à l'honneur les initiatives qui placent vos clients au cœur de votre démarche et de votre objectif.
Pour cette deuxième édition du Prix de l'Initiative, la thématique retenue est celle de l'investissement socialement responsable, qui suscite un intérêt croissant chez les épargnants soucieux de donner un sens à leur investissement.

Vous avez développé ou mis en place cette année
des actions afin de promouvoir cette thématique ?

Répondez à notre questionnaire. Le gagnant sera mis à l'honneur via une double page d'interview dans le magazine Profession CGP, relayé sur les médias sociaux et les sites des sponsors.

Le prix est ouvert à tous les distributeurs en lien avec les clients finaux : conseillers indépendants ou salariés, en groupement ou en réseau, banquiers privés, gérants de family offices.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 octobre 2018.

Répondre au
questionnaire

Le lauréat 2017

Prix de l'initiative 2018

Questionnaire

Candidat*








En candidatant pour le Prix de l’Initiative 2018, j’accepte d’être contacté par Profession CGP et Schroders pendant et à l’issue de la remise du prix.

*Tous les champs sont obligatoires.

Répondez aux questions suivantes

Question 1

Avez-vous sensibilisé vos clients, prospects et partenaires en matière de gestion ISR ?
Quelle(s) opération(s) spécifique(s) avez-vous mise(s) en place pour susciter leur intérêt à cette typologie de gestion ?

Question 2

Avez-vous été accompagné par des partenaires ou confrères dans cette démarche ?
Quels bénéfices en avez-vous tiré ?

Question 3

Disposez-vous d’une gamme de fonds ISR pour répondre aux attentes de vos clients dans ce domaine ? Quelle est votre méthodologie pour sélectionner ces fonds ?

N'hésitez pas à nous transmettre des exemples
de réalisations pour appuyer votre candidature.
Vous pouvez nous transmettre les liens vers les
documents ou les télécharger ci-dessous.

Merci de limiter le poids des pièces jointes à 10 Mo.

Pour toute précision ou information complémentaire, envoyez vos demandes à : @

Prix de l'initiative 2018

Questionnaire

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Résultat en janvier 2019.
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