Prix de l'initiative 2020

Accompagner les clients
dans le pilotage du risque

Profession CGP et Schroders mettent à l’honneur pour la 4ème année consécutive les réalisations des distributeurs avec le Prix de l’Initiative. Après la pédagogie client, l’investissement responsable et la digitalisation, le thème choisi est celui du pilotage du risque au sein des portefeuilles des clients. Nous sommes donc ravis d’accompagner les initiatives de nos partenaires en ce sens grâce à ce prix.
La gestion dynamique du risque au sein des allocations permet d’accompagner les clients, de les éduquer en matière financière et de dynamiser leur performance ajustée du risque. Elle permet également de rassurer les clients lors des périodes baissières comme nous le vivons actuellement pour mieux atteindre l’objectif des portefeuilles. Elle permet enfin de se démarquer des autres offres de gestion de patrimoine. Schroders, en tant que société de gestion, accompagne la gestion financière des conseillers avec une large gamme de classes d’actifs couvertes, aussi bien en actifs réels, cotés et labélisés ESG.

Vous avez développé ou mis en place cette année des actions afin de promouvoir cette thématique ?

Répondez à notre questionnaire. Le gagnant sera mis à l'honneur via une double page d'interview dans le magazine Profession CGP, relayé sur les médias sociaux et les sites des sponsors.

Le prix est ouvert à tous les distributeurs en lien avec les clients finaux : conseillers indépendants ou salariés, en groupement ou en réseau, banquiers privés, gérants de family offices.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 15 novembre 2020.

Répondre au
questionnaire

Le lauréat 2019

Prix de l'initiative 2020

Questionnaire

Candidat*








En candidatant pour le Prix de l’Initiative 2020, j’accepte d’être contacté par Profession CGP et Schroders pendant et à l’issue de la remise du prix.

*Tous les champs sont obligatoires.

Répondez aux questions suivantes

Question 1

Face à la baisse quasi généralisée des rendements des fonds en euros ces dernières années, quelle communication avez-vous mis en place auprès de vos clients ?

Question 2

Quels moyens pédagogiques avez-vous mis en place pour accompagner vos clients vers une plus grande gestion dynamique du risque ?

Question 3

Ce changement de paradigme vous a-t-il incité à vous doter ou créer de nouveaux outils ? Et à communiquer plus régulièrement avec vos clients ?

Question 4

Dans le contexte actuel, quelles solutions alternatives privilégiez-vous ? Comment diversifiez-vous vos allocations ?

N'hésitez pas à nous transmettre des exemples
de réalisations pour appuyer votre candidature.
Vous pouvez nous transmettre les liens vers les
documents ou les télécharger ci-dessous.

Merci de limiter le poids des pièces jointes à 10 Mo.

Pour toute précision ou information complémentaire, envoyez vos demandes à : @

Prix de l'initiative 2020

Questionnaire

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